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conseiller/conseillère en planification financière
Appellation affichée sur Jobillico - Conseiller senior en planification successorale
Publiée le 04 novembre 2024 par Renseignements sur l’employeur National Bank
Renseignements sur l’emploi
<div> <p><span>Une carrière à titre de conseiller senior en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter les clients et conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de <strong>planification successorale</strong> en leur fournissant de l?information générale ou spécifique. Autrement dit, un rare poste<strong> 100% consultation, sans la réception ni la rédaction des actes notariés eux-mêmes!</strong> La mission du secteur est d?offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de succession, retraite et fiscalité.</span></p> <p><strong><span>Ton emploi</span></strong></p> <ul> <li><strong><span>Devenir une des références en matière de planification successorale de l?équipe-conseil clients d?une des plus importantes firmes de gestion d?actifs au Québec!</span></strong></li> <li><span>Rattaché aux <strong>bureaux de la rive nord de Montréal</strong> de la FBN, tu collabores avec tes collègues (planificateurs financiers et successoraux) afin de supporter les CP et clients de la région en matière de planification successorale</span></li> <li><span>Réaliser des entrevues avec les clients, établir une relation de confiance avec ceux-ci, rédiger des recommandations successorales détaillées et adaptées aux besoins de chaque client à valeur nette élevée</span></li> <li><span>Être un joueur d?équipe, entretenir des relations avec de nombreux intervenants internes et externes</span></li> <li><span>Gérer plusieurs dossiers complexes avec des échéanciers serrés dans un environnement en constante évolution</span></li> <li><span>Préparer et donner des sessions de formation portant sur la planification successorale aux conseillers en placement</span></li> <li><span>Identifier et développer les occasions d'affaires pour l?ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque Nationale</span></li> <li><span>Être à la fine pointe des nouveautés dans votre secteur d?activités afin de pouvoir déterminer les orientations à suivre dans le but de poursuivre l?évolution du processus des systèmes et façons de faire dans une perspective d?amélioration continue</span></li> <li><span>Comprendre les enjeux d?affaires mais surtout participer à l?élaboration de solutions pratiques</span></li> </ul> <p><strong><span>Prérequis</span></strong></p> <ul> <li><span>Membre du Barreau ou de La Chambre des notaires du Québec</span></li> <li><span>10 années d?expérience pertinente</span></li> <li><span>Connaissance approfondie des concepts de planification successorale, incluant notamment le droit des successions, des fiducies et de l?administration du bien d?autrui</span></li> <li><span>Expérience significative dans un rôle d?expert-conseil</span></li> <li><span>Aisance à créer de solides relations professionnelles avec différents types de professionnels (conseillers en placements, fiscalistes internes et externes, planificateurs financiers, etc.)</span></li> <li><span>Aptitudes à bien vulgariser</span></li> <li><span>Qualité d?écoute nécessaire à la bonne compréhension des enjeux sensibles du client</span></li> <li><span>Être disponible pour des déplacements dans des bureaux de la FBN</span></li> </ul> <p><strong><span>Atouts</span></strong></p> <ul> <li><span>Expérience/maîtrise en fiscalité</span></li> <li><span>Connaissances des stratégies d?assurance</span></li> <li><span>Connaissance du domaine de la gestion de patrimoine</span></li> </ul> <p><span> </span></p> </div> <strong>Tes avantages</strong><div><br><div> </div><div>En plus d?une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d?avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. </div><div><ul><li>Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options </li><li>Assurance collective flexible </li><li>Régime de retraite généreux </li><li>Régime d?acquisition d?actions </li><li>Programme d?aide aux emplo- EmplacementLaval, QC
- Renseignements sur le lieu de travail Sur place
- SalaireNon disponible
- Conditions d’emploi Temps plein
- Commence dès que possible
- postes vacants 1 poste vacant
- Source Jobillico #14614784
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