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agent/agente de gestion financière

Appellation affichée sur Jobillico - Conseiller privé en gestion de patrimoine

Publiée le 05 décembre 2024 par Renseignements sur l’employeur National Bank

Renseignements sur l’emploi

<div> </div><span>Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l?équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c?est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d?avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service clientèle exceptionnel, ta capacité à établir des relations de confiance solides et tes connaissances en planification financière.</span><div> <p><strong><br></strong></p><p><strong>Ton emploi : </strong></p> <ul> <li>Développer le marché de la clientèle fortunée pour le territoire de Sherbrooke tant auprès des partenaires internes qu?à l?externes</li> <li>Accroître les actifs sous gestion du portefeuille attitré en offrant des services conseils de gestion de patrimoine en lien avec les besoins de la clientèle</li> <li>Analyser de façon rigoureuse les besoins de la clientèle et déterminer avec elle une stratégie financière intégrée</li> <li>Diriger la mise en application des recommandations découlant des planifications financières</li> <li>Assurer un suivi rigoureux des portefeuilles et établir des contacts très fréquents avec la clientèle dans le but de suivre l'évolution de ses besoins et d?adapter les solutions en conséquence</li> <li>Offrir un service à la clientèle exceptionnel, tant par la rapidité, l'accessibilité que la compétence</li> <li>Travailler en synergie avec l'ensemble des lignes d'affaires de la Banque Nationale</li> </ul> <p><strong><br></strong></p><p><strong>Ton équipe:</strong></p> <p>Au sein du secteur Entreprises et Gestion Privée 1859, tu fais partie d?une grande équipe d?une trentaine de collègues et tu relèves du vice-président régional GP1859. Notre équipe se démarque par son dévouement et son expertise. Ce poste offre un mode de travail hybride; tu organises tes semaines entre le bureau, les rencontres avec la clientèle, les évènements et la maison.</p> <p>Nos programmes de formation basés sur l?apprentissage dans l?action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, les marchés financiers et les solutions d?investissement sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L?accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.</p> <p><strong><br></strong></p><p><strong>Prérequis :</strong></p> <ul> <li>Baccalauréat connexe au secteur d'activité et un minimum de 7 années d'expérience pertinente OU maîtrise connexe au secteur d'activité et un minimum de 5 années d'expérience pertinente ou toute autre combinaison pertinente d'expérience et de formation</li> <li>Cours sur le commerce des valeurs mobilières et Manuel sur les normes de conduite complétés</li> <li>Détention d'un autre titre professionnel: CFA, FICVM, CPA, Pl.Fin très souhaitable</li> <li>Expérience en développement des affaires auprès d'une clientèle fortunée et/ou d?entrepreneurs</li> <li>Capacité à développer des relations de confiance et durable</li> <li>Excellente connaissance des produits de placement (maîtrise des marchés financiers et de l?économie afin d?agir à juste titre)</li> <li>Connaissances en fiscalité, en planification de retraite et en planification successorale</li> </ul> <br> </div> <strong>Tes avantages</strong><div><br><div> </div><div>En plus d?une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d?avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. </div><div><ul><li>Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options </li><li>Assurance collective flexible </li><li>Régime de retraite généreux </li><li>Régime d?acquisition d?actions </li><li>Programme d?aide aux employées et employés ainsi qu?à leur famille </li><li>Services bancaires préférentiels </li><li>Implic