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conseiller/conseillère en planification financière

Publiée le 07 décembre 2024 par Renseignements sur l’employeur National Bank

Renseignements sur l’emploi

Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d?assurer un rôle d?expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l?atteinte de ses objectifs de vie par l?élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et ton leadership, tout en laissant un impact positif.<div> <p><strong>Ton emploi :</strong></p> <ul> <li>Identifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle afin d?élaborer un plan financier personnalisé</li> <li>Conseiller la clientèle en fonction de leurs besoins et des tendances du marché pour offrir des solutions adaptées</li> <li>Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et le volume des portefeuilles existants</li> <li>S'assurer de l'application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de gestion des risques</li> </ul> <p><strong>Ton équipe </strong></p> <p>Avec nous, tu bénéficies de la solidité d?une grande entreprise, d?un territoire vaste à large potentiel et de conditions de travail permettant la flexibilité, tout en contribuant à bâtir la vie des gens d?ici.</p> <p>Nos programmes de formation basés sur l?apprentissage dans l?action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L?accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.</p> <p><strong>Prérequis :</strong></p> <ul> <li>Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IQPF)</li> <li>Titre de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) ou en cours d'obtention dans les 12 prochains mois.</li> <li>Titre de représentant·e en épargne collective (REC)</li> <li>Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires.</li> <li>Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier.</li> <li>Bilinguisme un atout</li> </ul> <br> </div> <strong>Tes avantages</strong><div><br><div> </div><div>En plus d?une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d?avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. </div><div><ul><li>Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options </li><li>Assurance collective flexible </li><li>Régime de retraite généreux </li><li>Régime d?acquisition d?actions </li><li>Programme d?aide aux employées et employés ainsi qu?à leur famille </li><li>Services bancaires préférentiels </li><li>Implication dans des initiatives communautaires </li><li>Service de télémédecine </li><li>Clinique virtuelle d?amélioration du sommeil </li></ul></div><div>Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l?affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. </div><div><br></div><div>Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l?entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés. </div><div><br></div><div><strong>L?humain d?abord </strong></div><div><br></div><div>Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d?agilité et de pouvoir d?agir sont nos sources d?inspiration. L?inclusion est au c?ur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l?ensemble des employées et employés. </div><div><br></div><div>Nous visons à procurer des mesures d?accessibilité l