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agent/agente de gestion financière

Appellation affichée sur Jobillico - Conseiller gestion de patrimoine

Publiée le 09 décembre 2024 par Renseignements sur l’employeur National Bank

Renseignements sur l’emploi

<span>Une carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine dans l?équipe de Conseil Privilège à distance, à la Banque Nationale c?est accompagner nos clients dans l?atteinte de leurs objectifs de vie. Cet emploi te permet d?avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à ton expérience en service à la clientèle, tes connaissances dans les produits d?investissements et tes compétences à offrir du conseil de qualité.</span><p><strong><span>Ton emploi</span></strong></p><p></p><ul><li><span>Cultiver des relations à long-terme avec nos clients</span></li><li>Gérer un portefeuille de clients assignés</li><li>Accompagner les clients dans l?atteinte de leurs objectifs financiers</li><li>Identifier les opportunités de synergie entre secteurs</li><li>Veiller à la conformité de dossier et à la gestion des risques</li><li>Diriger le client vers la bonne offre de service, selon leurs besoins</li></ul> <p><strong><span>Ton équipe</span></strong></p> <p><span>Au sein du secteur de Conseil privilège à distance, tu fais partie d?une équipe directe de dix collègues et d?une grande équipe d?une cinquantaine de collègues. La succursale Conseil privilège à distance est disponible pour nos clients du lundi au vendredi de 9h à 17h (ET) et l?équipe se présente physiquement au bureau trois jours par semaine.</span></p> <p><span>Nos programmes de formation basés sur l?apprentissage dans l?action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, la planification successorale, la protection financière et beaucoup plus sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L?accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.</span></p> <p><strong><span>Prérequis</span></strong></p><p></p><ul><li><span>Niveau parlé et écrit d?Anglais : élevé / Français : intermédiaire</span></li><li>Baccalauréat en administration, option finances ou connexe au secteur d'activité</li><li>Minimum de 5 ans d?expérience dans un rôle de conseil</li><li>Détenir sa licence de représentant inscrit avec l?OCRCVM</li><li>Maîtrise des produits d?investissement</li></ul>     <strong>Tes avantages</strong><div><br><div> </div><div>En plus d?une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d?avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. </div><div><ul><li>Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options </li><li>Assurance collective flexible </li><li>Régime de retraite généreux </li><li>Régime d?acquisition d?actions </li><li>Programme d?aide aux employées et employés ainsi qu?à leur famille </li><li>Services bancaires préférentiels </li><li>Implication dans des initiatives communautaires </li><li>Service de télémédecine </li><li>Clinique virtuelle d?amélioration du sommeil </li></ul></div><div>Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l?affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. </div><div><br></div><div>Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l?entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés. </div><div><br></div><div><strong>L?humain d?abord </strong></div><div><br></div><div>Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d?agilité et de pouvoir d?agir sont nos sources d?inspiration. L?inclusion est au c?ur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l?ensemble des emp